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国内模拟芯片现状

按处理的信号对象不同,集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要由电阻、电容、晶体管等组成,是用来处理连续函数形式模拟信号(如声音、光线、温度等)的集成电路。

与之相对应的是数字集成电路,后者是对离散的数字信号(如用 0 和 1 两个逻辑电平来表示的二进制码)进行算术和逻辑运算的集成电路,其基本组成单位为逻辑门电路。

1、近年集成电路细分领域模拟芯片行业增速最快

根据IC Insights预测,2017年至2022年,模拟芯片行业市场年复合增长率达6.6%,高于集成电路行业 5.1%的整体增速,在集成电路细分领域增速排名中位列第 1。在未来的发展中,公司将受益于行业高速发展带来的机遇,开启新的航程。

2、模拟芯片产品多应用广 市场增速相对稳定

2018年全球集成电路销售额3933亿美元,较2017年的3432亿美元增长了14.6%。受益于存储市场的快速增长,全球集成电路销售额在 2017 年及 2018 年实现了高速增长。

模拟芯片方面,受近两年行业景气度上升,模拟芯片市场也保持相对较高的增长速度。2018 年全球模拟芯片销售额 588 亿美元,同比增长 10.8%。

从近几年模拟芯片销售额增速与全球集成电路销售额增速比较来看,模拟芯片销售额增速相对比较稳定。

模拟芯片增速相对稳定的主要原因是产品品种众多,下游应用非常广泛。国际模拟芯片巨头德州仪器目前的产品种类累计超过12万种,被广泛应用于各种电子产品中。因此模拟芯片行业整体波动相对较小,行业周期性较弱。

2015年受PC销售下降和智能手机增速放缓的影响,全球半导体市场下滑,导致模拟芯片销售增速及集成电路销售增速均出现大幅下滑,集成电路销售还出现负增长,但模拟芯片增速下降幅度相对较小。

2017年受益于存储市场的快速增长,全球集成电路销售额实现了高速增长,模拟芯片表现则相对稳定。

3、国内模拟芯片市场空间巨大 行业有趋于集中趋势

2018年国内模拟芯片市场销售额达2273亿元,较2017年的2140亿元同比增长6.2%。国内模拟芯片市场规模已占全球模拟芯片市场规模50%以上,市场空间巨大。

从2018年全球模拟芯片公司的销售额来看,国内目前还没有一家模拟芯片公司能排进前十。圣邦股份作为国内模拟芯片的龙头企业,2018年实现营收5.34亿元,约0.77亿美元(按当时汇率1美元=6.9元计算),距离第10名Renesas的9亿美元相差甚远。

目前,国内模拟芯片公司规模相对还较小,格局也相对较为分散。但从最新国内半导体协会统计的数据来看,国内模拟芯片设计公司有趋于集中的趋势。2018年国内模拟芯片设计公司有210家,而根据最新的统计数据显示,2019年国内模拟芯片设计企业只有102家,2019 年一年少了108家,减少数量超过一半。

4、国内模拟芯片市场格局

国内模拟芯片市场主要被TI、NXP、英飞凌、Skyworks、意法半导体等国际模拟芯片巨头占领,其中TI以13%的市占率位列第一。这五大国际巨头共占领35%的国内模拟芯片市场份额。

由于国内模拟芯片企业起步晚、工艺相对落后,在技术和规模上都与国际巨头有较大的差距。但近年来,随着国内半导体行业的快速发展,国内模拟芯片企业也开始快速增长,逐渐缩小与国际先进水平的差距。

经过多年的发展和技术积累,目前国内已有一批优秀的模拟芯片厂商崛起,如矽力杰、昂宝、圣邦股份、福满电子等,公司的知名度和市场认可度在不断提升。

总的来说,国内模拟芯片市场空间大,但自给率低,国产替代空间巨大。2018年国内模拟芯片市场销售额达2273.4亿元,占全球模拟芯片市场规模 50%以上。

国内巨大市场给本土企业广阔的发展空间,同时受中美贸易摩擦影响,以华为、海康威视为首的国内终端厂商“去美化”进程加速,国内模拟芯片厂商将直接受益。

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