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缺货潮涌动,CIS芯片行业迎明日之光?

据媒体报道,业内有消息指出,CIS芯片(CMOS图像传感器)市场需求呈现快速增长的势头,当前已经开始出现缺货的现象。在此之前,相关市场人士也曾表示,整个CIS芯片缺货涨价的大幕正加速蔓延,接来下将有更多CIS芯片厂商会调整产品价格,CIS芯片全系产品价格将持续走高。

据目前市场消息来看,CIS芯片景气度急速攀升,而这一切缘起于何?

据悉,CIS芯片是摄像头模组中价值量占比最高的核心器件,对拍摄效果起到重要影响,根据TrendForce的统计,摄像头模组各个环节价值量占比中,CIS芯片占比高达52%。

从应用方面看,CIS芯片下游主要有手机、消费、计算机、安防、汽车、工业等领域,在2018年的全球市场中,中国购买占比约39%,购买力表现强势。细分领域中,手机是CMOS影像传感器最大终端用户市场,占2018年销售额比例为61%,达86亿美元。

新时代证券研究所预计至2023年,CIS芯片在手机领域销售额将达到98亿美元,约占市场总量的45%,复合增长率为2.6%;个人电脑和平板电脑领域复合年增长率将达到5.6%,达到9.9亿美元;汽车系统应用领域将达到32亿美元,复合年增长率增长29.7%,此外,预计安防、工业、医疗科学系统分别为20、18、12亿美元,复合增长率分别为19.5%、16.1%、22.7%,预计车用、医疗、安防等其他应用将是未来5年市场主要成长动力。

可以看到,CIS芯片的运用范围十分广泛,从智能设备终端到人工智能技术,CIS芯片涉及多个行业风口,以几个细分行业具体为例。

手机行业,据Counterpoint预计2019-2021年全球三摄及以上手机渗透率将分别达到15%、35%、50%,全球智能手机已全面进入多摄时代,手机摄像头数量将不断增加、不断升级或有望推动手机CIS芯片市场继续增加,券商预计到2020年,智能手机摄像头对,CIS芯片的需求将达到39.14亿颗。

汽车行业,随着汽车智能化的推进,汽车电子市场规模不断壮大,其中ADAS增速最快。根据IHS的数据统计,预计2022年将达到1602亿美元,年均复合增速为5.51%,其中增速最高的是ADAS,受益ADAS的高速发展,车载摄像头出货量持续增长,预计到2020年将达到8361万枚。

安防行业,CIS芯片已经实现在普通安防摄像机应用上对CCD的替代,预计未来安防CIS芯片出货量到2020年将超过200亿美元,CAGR达到6.3%,即使剔除在智能交通领域使用CCD的影响,CIS芯片在安防监控领域依旧拥有巨大的市场空间。

看完需求端,再来反观供给端,开篇已提当前CIS芯片出现缺货,从旺盛的市场需求来看,缺货现象或是供给端产能不足引起的,在产业格局尚未重塑的背景下,当前CIS芯片企业或在这一浪潮中优先获益。

当前,CIS芯片行业竞争格局呈现三强争霸情形,日本索尼、韩国三星、中国豪威三家厂商占据行业第一梯队位置,三家厂商把控了CIS芯片市场主要份额,根据YOLE最新报告数据,CIS芯片前三家厂商合计市占率达73%。

而据悉,韦尔股份(603501.SH)现已并入北京豪威,直接持有北京豪威1.97%股权,通过深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司、韦尔半导体香港有限公司间接持有北京豪威12.50%股权,现直接及间接合计持有北京豪威100%的股权。

除此之外,我国CIS芯片布局领先的企业中晶方科技(603005.SH)、奥普光电(002338)实力也不可小觑。

晶方科技以CMOS影像传感器晶圆封装技术起家,为索尼、豪威等CMOS大厂提供封装服务,且是苹果产业链主要的CMOS封装供应商。此外,国家大基金当前持有公司超12%的股份,是公司第二大股东。

奥普光电主要生产精密光机电仪器、光机电一体化设备、光学材料、光学元器件、Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,其参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。

此外,CIS芯片子领域及产业链相关环节涉及的代工厂商中芯国际(0981.HK)、三安光电(600703.SH)、华灿光电(300323.SZ)等企业或也可适当关注。

时至今日,多项研究报告、相关数据表明CIS芯片行业景气高峰将到来,并且随着下游需求不断超预期,CIS芯片市场空间预测还在不断上调,但还需防范未来市场过度热炒、行业竞争格局重塑、市场需求增速不及预期等各项投资风险。

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