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【缺货】国内中低端CIS芯片乍现缺货潮;领益智造拟收购印度LOM INDIA 100%股权

1、国内中低端CIS芯片乍现缺货潮

集微网消息 当前除了以智能手机为代表的消费类电子市场外,摄像头在汽车电子、安防监控、人工智能等多个新兴领域的需求量也持续增加。至此,也为摄像头产业开创了新的成长空间。

市场需求呈现快速增长的势头,在利好产业链的同时,也使得当前的供需形势开始有些紧张,业内有消息指出,CIS芯片(CMOS图像传感器)已经开始出现缺货的现象。

集微网了解到,目前主要出现缺货的CIS芯片主要以运用在智能手机的产品为主,其中,2M、5M这样的中低像素的产品供货缺口尤为明显。

市场主力缺货严重

如前文所述,终端产品摄像头数量成倍增加的情况下对于CIS芯片的供货需求增。

根据IC Insights数据,预计到2023年全球CIS销售额将到215亿美元,2018-2023年复合增长率为8.7%;从出货量看,2019年预计全球出货量达到61亿颗,2023年有望突破95亿颗,2018-2023年全球CIS出货量年复合增长率达到11.7%。

事实上,自今年华为推出了首款四摄手机后,便为一众终端品牌再次打开了新世界大门,从一线到二三线的终端厂商纷纷开始朝着同个方向迈进。

有行业人士表示,今年终端客户开出来的案子基本上都有一个特点,就是在摄像头上下功夫,不是增加数量就是提高像素。“我们很快就会看到,市面上的低端机标配三摄,高端机配四摄,甚至是超高像素加上五摄的情况出现,”上述行业人士指出。

由此看来,近期三摄在智能手机市场的普及率将会大幅度提升,综合中低端机型的售价和成本考虑,硬件配置也因成本限制或许不会太高。这或许也是造成市场对中低端CIS产品需求增加,以及目前2M/5M CIS产品缺货的主要原因之一。

据悉,目前市面上2M/5M的产品均价分别在0.2美金和0.5美金左右。

目前,占据智能手机中低端CIS芯片市场的两大主力分别是格科微、思比科。不过依照销量来看,格科微月出货量约在100KK至110KK,而思比科则是在30KK左右,这表示格科微是这一领域份额最大的供应商。

据知情人士向集微网透露:“2M\5M的CIS芯片的确存在缺货的问题,并且颇为严重,在这些供应商中,格科微缺货的情况应该是最明显的。”对此,笔者也向格科微内部求证得知,该公司的确因市场需求加大,导致上述提到的产品类型出现缺货。

值得注意的是,这次的缺货现象除了反应正向的市场需求增长外,也暴露了国内CIS厂商面临的产能问题。

被殃及的池鱼

据了解,目前CIS产业主要有两种生产模式,一种是IDM,即由设计到生产实行一体化,IDM模式的企业主要有索尼和三星;另一种是Fabless模式,即由设计、晶圆代工、封测三个环节的厂商分工完成,目前国内厂商普遍采用这样的模式。

IDM模式可以更好的控制供应链,以及产能资源的管控,由此来迅速对市场需求做出反应,相比之下,Fabless这种模式就显得有些被动。

集微网得知,目前格科微主要的Fab资源多数都来自三星,而三星自今年下半年开始,就陷入了日韩贸易摩擦造成的漩涡中。

今年8月2号,日本内阁会议上决定修改政令,并通过了新版《出口贸易管理令》,将韩国剔除在安全保障出口管理上设置了优惠待遇的“白名单国家”。因此,韩国企业在进口日本货物时需提交更多材料并接受更长的审核周期。

虽然没有被直接列入“黑名单”,但日本政府的这一决定仍令快节奏成产的韩国半导体产业措手不及,甚至直接影响大量已经签下订单,给整个韩国半导体产业都造成了一定程度上的影响。

三星的Fab资源受限,与其深度绑定的格科微也遭到殃及。

据悉,目前该公司正面临半导体原材料和Fab加工费涨价问题的双重困扰,使得自家产能在市场需求快速增长的时刻受限,这或许也是其产品缺货的一项因素。

值得注意的是,CIS市场在近年的增量依旧十分广阔。

三星在今年三季度业绩会上就公开表示,展望2020年,对于内存业务,尽管需求有望恢复,但全球宏观经济问题可能会给该行业带来持续不确定性的风险。为了满足不断增长的CIS需求,我们审查了半导体产能的总体优化,并计划从2020年第一季度开始提高CIS的产能。

这表示相比内存业务三星更加看好CIS业务在明年的增长,将会把公司更多的资源投入其中;彼时如果日韩两国进出口摩擦仍未改善,那么格科或许还将进一步面临产能限制的影响。

2、紫光国微:公司在数字货币方面有一些相关技术储备

集微网消息,11月5日,紫光国微在互动平台表示,公司在密码算法、安全芯片、可信计算方面有多年的积累,区块链为安全芯片公司提供了非常广阔的应用场景。公司已经持续关注物联网相关的安全需求,积极布局智能家居、汽车电子等应用领域,智能终端芯片业务不断加强。公司在数字货币方面有一些相关技术储备,未来随着数字货币的落地会给公司带来更大的发展机遇。

据悉,紫光国微是国内领先的集成电路芯片产品和解决方案提供商,主营业务包括集成电路芯片设计与销售、石英晶体元器件业务。产品及应用涉及移动通信、金融支付、数字政务、公共事业、物联网与智慧生活、航空航天、电子设备、电力与电源管理、智能汽车、人工智能等领域。

近年来,紫光国微聚焦集成电路芯片设计领域,包括智能安全芯片、特种集成电路和高稳定存储器芯片,紫光国微在安全芯片行业已形成领先的竞争态势和市场地位。

3、信维通信:明年将持续加大对无线充电业务投资

集微网消息 11月5日,在三季度业绩披露结束后,信维通信发布了近期组织的投资者活动调研纪要,本次调研活动主要针对公司三季度业绩、未来战略规划、5G、无线充电等业务上的进展进行说明。

对于公司第三季的业绩变动,信维通信表示,公司完成了常州、越南等地的建设与搬迁,上述工厂的产能已开始陆续释放,各项业务在下半年也逐步放量。另外,公司进一步加大对射频领域的技术研发与投入,特别是基础材料和基础技术的研究,为迎接5G时代奠定了坚实的基础。

据了解,目前信维通信在整体以及各个事业部均有做三年滚动的战略规划以及全面预算管理。公司坚持做零部件,坚持做大客户平台,坚持高研发投入,坚持追求极致,坚持股权激励和信维合伙人文化。同时,公司把日本村田作为学习、追赶目标,成为一家不断以技术驱动发展的高科技企业。

信维通信介绍到,近几年公司一直加大对5G技术的研发,特别是对5G天线、射频前端器件、5G射频材料等未来市场需求广阔的产品领域,包括5G射频材料、Sub-6 MIMO天线、毫米波相控阵列天线等。

目前,信维通信已具备LCP、MPI等柔性传输线产品的设计、制造能力,正加快产能建设,公司的LCP传输线产品也已用于高通5G基带芯片和5G毫米波天线模组之间的连接。另外,随着5G时代的到来,天线的数量及价值量均会有所提升,公司也密切配合各大移动终端厂商的5G手机研发,提供天线等射频零部件。

在基站端,信维通信已为国内主要基站设备厂商提供基站天线振子解决方案,并已批量出货。除了天线振子之外,公司也在探讨其他产品在基站端的布局。

与此同时,信维通信认为无线充电业务的前景是非常光明的,无论是从节省手机内部空间、为5G功能升级腾出空间还是从充电便利性角度来看,无线充电都有很高的商业应用价值,未来该产业必然会给整个移动终端带来全新的功能提升与体验。

目前,北美大客户、三星已经大批量应用无线充电,国产手机高端机型也搭载了无线充电,未来国产手机搭载无线充电的机型也将越来越多。此外,无线充电在汽车等领域的应用也不断增加。整体来讲,未来几年,无线充电的市场渗透率将进一步提升。信维在无线充电领域能够提供从材料到模组的一站式解决方案,已是重要手机厂商和汽车厂商的核心合作伙伴。

信维通信表示,2020年,公司将进一步加大对无线充电业务的投资,力争获得更多的订单和更大的市场份额,为公司未来的业绩表现作出更好的贡献。

4、欧菲光:股东协议转让部分公司股份第一期交割过户完成

集微网消息 11月4日,欧菲光发布公告称,欧菲控股已于11月1日将其持有总股本6%的股份转让给国金工业,并在中登公司完成股份过户登记手续,收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》。

回顾此前,欧菲控股、裕高、蔡荣军先生、蔡高校先生与南昌工控及其全资子公司国金工业于2019年10月22日签署了《股份转让框架协议之补充协议》,欧菲控股拟向国金工业转让434,058,740股的欧菲光股份,占欧菲光总股本的16%,转让价格为人民币8.00元/股,共分三期交割;此外,欧菲控股、裕高、蔡荣军先生于同日与国金工业签署了《一致行动协议》。

本次股份转让过户手续完成后,欧菲控股持有公司360,863,812股,占公司总股本的13.30%;蔡荣军先生持有公司21,259,162股,占公司总股本的0.78%;裕高持有公司311,151,960股,占公司总股本的11.47%;国金工业持有公司162,772,028股,占公司总股本的6%。

欧菲光表示,本次股份转让未导致公司实际控制人发生变化,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司将持续关注相关事项的进展,按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

5、领益智造拟收购印度LOM INDIA 100%股权

集微网消息,11月5日,领益智造发布公告称,公司拟通过全资控股公司Salcomp Oyj及其全资控股子公司Salcomp Manufacturing Oy以自有资金收购LITE-ON MOBILE PTE. LTD及LITE-ON MOBILE OYJ持有的LITE-ON-MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED(以下简称 “LOM INDIA”)100%股权,按照双方协商结果,预估收购价格为2,991.54万美元(交易价格会受到2019年12月31日LOM INDIA账面货币资金数量、汇率等因素影响)。

据悉,LOM INDIA成立于2006年6月19日,由Perlos Telecommunication and Electronic Components (India) Private Limited更名而成,现由光宝科技股份有限公司100%控股。标的公司位于印度清奈Nokia经济特区内,主营移动电话模具、组装线设计、制造与销售。

此外,因本次交易定价考虑的因素包括标的公司的业务、区域、工厂以及被公司收购 后资源整合带来的潜在协同价值。公司在确定交易价格的过程中考虑了以上因素 单独的价值,以及这些因素与公司现有业务整合以后形成的整体价值。在对上述价值的未来合理预期之下,公司与交易对方在市场化原则下最终协商确定了本次交易定价。

关于此次交易的目的和影响,领益智造表示,公司进行本次收购后,将拥有标的公司名下所有厂房,为公司在印度市场的发展提供基础设施保障。标的公司与公司全资控股公司 Salcomp Plc 印度工厂、 部分客户位于同一区域,便于日后统一管理、提升工作效率,快速响应客户需求。本次收购符合公司长期战略,是公司打造全球化制造基地的重要一环,将更好地 服务于印度当地及全球客户,具有重要意义。

同时,领益智造还表示,本次交易对价以现金方式支付,不涉及发行股份,不会对公司的股权结构产 生影响。本次交易完成后,公司将持有标的公司 100%的股份,标的公司将纳入 公司合并财务报表范围。本次交易符合公司的发展战略目标,对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

6、横店东磁:持续开发更多适合5G应用的新材料和新器件

集微网消息,11月5日,横店东磁在浙江辖区上市公司2019年投资者集体接待日活动中表示,公司的磁性材料在5G基站设备上有较多的应用,公司器件产品在5G终端设备(如手机等)也有较多的应用,与此同时,公司还在持续开发更多适合5G应用的新材料和新器件。

当前,磁性材料应用传统市场萎缩 ,新兴市场拓展不如预期。为提升公司磁性材料的市场占有率,抢占5G磁性材料的市场份额,横店东磁收购军工企业金川电子80%股权,从而进一步巩固公司在磁性材料行业的龙头地位。

7、再下一城,四维图新与汽车巨头戴姆勒签署车联网项目服务协议

集微网消息,近日,四维图新发布公告称,公司与Daimler AG 即戴姆勒股份公司(以下简称“戴姆勒”) 签署车联网项目服务协议,公司将为旗下品牌梅赛德斯-奔驰在中国销售的具有联网功能的乘用车提供包括在线地图、POI搜索、充电桩、 加油站、天气和空气质量指数在内的车联网服务。具体销售数量和销售金额取决于在中国销售的具有联网功能的梅赛德斯-奔驰乘用车的销量。

据悉,戴姆勒股份公司(Daimler AG)是全球最成功的汽车制造商之一。 戴姆勒集团旗下业务包括梅赛德斯-奔驰乘用车、戴姆勒卡车、梅赛德斯-奔驰轻型商务车、戴姆勒客车和戴姆勒出行服务,是全球领先的豪华车厂商之一,也是全球最大的6吨以上卡车生产商。

值得关注的是,两年前,四维图新提出“智能汽车大脑”战略,逐步从位置服务提供商向自动驾驶整体解决方案提供商转型。今年初,四维图新与宝马在自动驾驶方向联手,签署了行业内首个面向L3+自动驾驶系统的自动驾驶地图订单,2021年配备四维图新自动驾驶地图的BMW iNEXT将正式问世,并将根据法规许可向客户提供L3级自动驾驶,同时在技术上支持L4级自动驾驶。

同时,今年6月,四维图新以搭载4个16线激光雷达、2个长距毫米波雷达和1个自主研发视觉感知算法的单目摄像头的低成本、轻量级自动驾驶解决方案,拿到北京市自动驾驶路测T3级牌照。

此外,今年9月,四维图新还在其用户大会上,展示了导航地图、自动驾驶、汽车电子芯片、车联网及位置大数据五大业务线产品的最新进展。

此次,与戴姆勒达成车联网领域的合作,四维图新表示,戴姆勒股份公司是全球最成功的汽车制造商之一。四维图新是中国领先的数字地图内容、自动驾驶、车联网和动态交通信息服务、基于位置的大数据垂直应用服务提供商,始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产品和服务。此次签署的车联网项目的服务协议,将进一步扩大公司产品在乘用车车联网领域的市场占有率, 巩固公司产品在智能汽车位置服务领域的领先地位,有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升,并以良好的业绩回馈广大投资者。

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