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在中美贸易战中,半导体厂商向左还是向右?

近年来,因为财务作假等原因陷入困境的东芝开始刮起了一阵有希望的“顺风”,来自中国企业的半导体相关的订单纷至沓来。

具体详细情况会在后面叙述这阵“顺风”源头。由于中美贸易摩擦被美国“束缚”的中国企业采取次善之策向东芝订购半导体,是这阵“顺风”的源头所在。东芝的相关人员也承认:“有的交易是由于一部分中国企业切换了需求,现在正在等待中国企业的正式订单”。

那么,“顺风”的真面目究竟是什么呢?一一分开讲解。

高科技阵容中的企业忖度、慎重、顾虑

在中美贸易摩擦的要素里,美国最关心的名目是半导体。全球半导体市场规模高达4,200亿美金(约人民币28,560亿元,HIS调查结果),且不说这一数值有多大,半导体也是直接关系到国家利益的重要产品。

用于人工智能(AI)的半导体、导弹等军用品使用的半导体的性能之一是其拥有左右产业竞争和国力的冲击力。

请看下图,在半导体竞争中,中美的差异一目了然。英特尔、高通、NVIDIA这些美国半导体厂商的出货金额占到全球的50%左右。

注:美国的半导体出口总额、中国的半导体消费额是基于IHS Markit的资料获取的。

另一方面,作为“世界工厂”的中国,消费着全球半导体的40%,现在,中国的半导体超额进口。中国很擅长组装产品,但是产品的核心却由美国“执牛耳”。

为了挽回这一现状,中国政府在2015年发布了制造业的最高纲领《中国制造2025》,其中揭示了中国的雄心目标,在2020年中国的半导体自给率要达到40%,2025年达到70%。

对此做出敏感反应的是米国。美国政府限制本国的半导体生产厂商向中国销售,采取了关税壁垒、政府管制等措施,千方百计地阻挠向中国转移技术,也就是阻止中国半导体技术的自给。

最近,也需要密切注意通过人员来转移技术的方法,特别是要注意“拥有知识产权的技术人员跳槽到中国企业”。另外,据说也有一些就职于美国高科技企业的中国人无法续签签证的问题。

IHS Markit日本调查部的负责人南川明先生认为,“即便中美在关税问题上趋于和解,美国也会继续打压中国的高科技技术”。

当前,在中美两国的贸易战争中,美国占有优势,如果美国政府禁止美国产的半导体出口到中国,很多中国企业就无法经营下去了。

在2018年,美国政府曾禁止中国通信设备巨头中兴通信(ZTE)购买美国产的半导体,着实震惊了中国企业。

在这两大巨头斗争的余波里摇摆不定的是日本厂商。

三菱电机向中国通信设备巨头华为技术出售通信半导体,东京电子(TEL)顾虑到美国政府而难以对华出口一部分半导体生产设备,除此之外还有其他日本企业陷于“忖度、顾虑”美国意图的风险中。

生产用于通信基站半导体的三菱电机已经受到了“限制向中国通信基础设施投资”的影响。三菱电机的电子元件事业部(包括用于通信的半导体)的2018年第三季度的营业损益为亏损5亿日元(约人民币3千万),所以三菱电机把全年的营业利润预测值由上一期(10月29日)预测的3,050亿日元(约人民币183亿元)下调至2,850亿日元(约人民币171亿元)。

自美国的通过“由政府调配通信基础设施”开始排斥华为的行动以来,已经从美国传到澳大利亚,如果这一行动加速运行的话,必将给三菱电机等日系厂商带来不良影响。

美国向中国施加压力,日本顾虑美国。以上两个“行为”重叠在一起,即将坐收渔翁之利的是东芝。

对于家电等中国的制造业来说,半导体绝对是不可或缺的。但是,购买美国产的半导体、采购日本产的半导体生产设备都很难。

于是 ,东芝就出场了。众所周知,东芝把NAND型闪存出售给了美国的贝恩资本(Bain Capital),除此之外,东芝基本上从事着所有种类的半导体,而且还有很多老一代的半导体工厂。

这里的“老一代”正是东芝的“渔翁之利”,如果把最尖端的半导体出售给中国,会被美国盯上;如果把业界成熟的半导体技术卖给中国,美国应该会“睁一只眼闭一只眼”。被当作“负担(包袱)”处理的东芝半导体业务再次受到关注。

但是,也不过是一种临时需求。需要注意到在中国半导体达到自给前的5-10年里,是一个商机。

已经做好了智能手机长期低迷的心里准备

另一个受到中国经济减速发展影响的是京瓷的手机半导体业务。京瓷的2018年度营业利润预测值从990亿日元(约人民币60亿元)下调至760亿日元(约人民币46亿元)。

请看下图,随着中国的智能手机在2年间减少了25%,进口日本的半导体也骤减。这种消费的减少是由于智能手机的普及、人们不再渴望换机引起的,所以智能手机需求的难以再次回升。

注:

出货数量:出自中国信息通信研究院的资料。

进口金额:出自日本财政部的贸易统计,包含CMOS(既不是Processor也不是Memory的集成电路)的日本的出口额。

正是因为拥有尖端元件才陷于“双重打击”的是索尼,索尼的CMOS 图像传感器(Image Sensor,是智能手机摄像头的主要元件)居于世界首位。

索尼不仅受到iPhone等中国手机市场的减速影响,也有可能没有足够顾虑到美国而丧失未来的商机。索尼产的图像传感器被广泛应用于监控摄像头、无人驾驶等高科技产品中。美国绷紧了神经关注索尼的传感器会不会被转用到中国的军事、安全技术产品等高性能产品上。

今年1月,索尼宣布了在日本、美国、欧洲三重体系下开发传感器的政策,重点是日本,索尼宣称“这是为了获得优秀的人才,而不是躲避中美贸易摩擦”,虽然索尼在否认,但毫无疑问,对索尼来说这是一种风险对冲的做法。

· 2019-03-16 08:48  本新闻来源自:半导体行业观察,版权归原创方所有

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