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IC Insights:全球GDP与IC市场关系日益紧密

美国电信行业研究平台:未来5年中国5G投资是北美2倍

美国电信行业研究平台Dell'Oro Group Mobile RAN发布报告称,“未来五年内(2019年至2023年期间),预计中国在5G网络方面的累计投资将超过北美,具体来讲,会是北美5G运营投资规模的两倍。”

据《南华早报》报道称,Dell’Oro Group的一位女发言人拒绝提供中国对5G建设投资的具体数字。但她表示,“在2019年至2023年期间,中国对4G和5G的总支出将超过400亿美元”。

另据中国信息通信研究院今年3月发布的研究报告预测,2020年至2025年间,中国的5G资本支出总额预计在9000亿元至1.5万亿元(1308亿美元至2180亿美元)之间。

研究机构GSMA Intelligence在今年4月份发布的数据显示,预计2019年至2025年的七年期间全球对5G移动网络的支出将达到1.3万亿美元。中国对5G网络建设的投资力度标志着中国正努力走在前面。

报道称,目前最早的5G移动商用服务,已经在韩国、美国、澳大利亚、英国、瑞士和西班牙相继推出,但中国市场一旦全面就绪,规模可能会使它们相形见绌。这也会使先发制人建设5G不会存在太大优势。

日经新闻网报道:日本加强对韩半导体出口管制,中国半导体供应链或受波及

据报道,日本的贸易统计显示,日本2018年向韩国出口了约3万6800吨氟化氢。而目前,韩国氟化氢的最大进口国是中国,中国的海关统计显示,来自韩国的高纯度氟化氢的进口量2018年约为4000吨。其中大部分为日本制造,经由韩国出口到中国。

中国对氟化氢需求较大的省份为陕西与江苏,因为陕西有西安市有三星电子的NAND闪存工厂,江苏有无锡市有SK海力士DRAM工厂

业界人士认为,如果日本的出口管制强化导致氟化氢的对韩出口停滞,韩国对中国的出口也有可能随之停滞。日经中文网报道,一名中国证券公司的分析师表示,预计尤其将对华为技术等企业产生较大影响,还可能对个人电脑和服务器等厂商产生影响。

日本媒体也有报道指出,日韩之间的争端可能会由于韩国半导体企业的“被迫断供”,给中国智能手机企业等全球的高科技供应链带来影响。

芯思想:2019年中国大尺寸硅片布局情况中期汇总

目前国内12英寸晶圆几乎全部靠进口,国内的12英寸硅片月生产量约5万片。由于晶圆厂建好后,可能要面临无米下锅的局面。为了弥补半导体硅晶圆的供应缺口,降低进口仰赖程度,我国正积极迈向8英寸与12英寸硅片生产,多项重大投资正在启动中,大都锁定12英寸硅晶圆,当然8英寸项目也不少。

芯思想研究院调研发现,目前宣布的12英寸硅片项目多达20个,根据各家公司公布情况来看,总投资金额超过1400亿,12英寸硅片总规划月产能到2023年前后合计超过650万片,如果加上天芯硅片、中芯环球、济南项目,12英寸硅片总规划月产能将可能高达800万片,约是2018年全球12英寸硅片月需求的2倍。

目前,国产硅片供应商主要是集中在供应8英寸及以下硅片,无法满足主流需求。国内大硅片牢牢掌控在海外厂家手中,这对国内半导体产业国产化而言始终是一大隐患。因此,推动半导体产业发展,上游材料端必须与之配套加快国产化进程。2016年《中国集成电路产业“十三五”发展规划建议》中提出,在材料领域,力争到2020年关键材料产业化技术水平达到40-28nm工艺要求,实现产业化,部分专业领域推进到20-14nm,培育2-3家材料企业成为全球知名品牌。


中国大陆多个12英寸大硅片项目开工建设,将引发人才抢夺大战。全球12英寸大硅片人才本就缺乏,如何做好人才引智工作将是考验各个项目成败的关键。

SK海力士发布Q2季度财报:盈利暴跌88%

根据SK海力士发布的数据,Q2季度中营收6.45万亿韩元,同比下滑38%,运营利润只有6376亿韩元,同比暴跌了89%,净利润仅为5370亿韩元,约合4.6亿美元,同比暴跌了88%,创下了三年来最低记录。

SK海力士业绩暴跌的主要原因还是跟内存价格有关,该公司表示需求复苏没有达到预期,但价格下跌幅度超过了预期。为了应对这一挑战,SK海力士也宣布灵活调整生产和投资计划,确定在Q4季度削减内存产能。

除了内存价格暴跌之外,韩国半导体行业还会紧急应对日本的制裁,本月4日起日本对出口到韩国的三种重要原材料进行管制,其中光刻胶、高纯度氟化氢是芯片生产必不可少的,这方面三星、SK海力士基本上都要依赖日本公司供应,一旦原材料跟不上,韩国公司的存储芯片生产也会受到严重影响。

内存两周涨价23% 三星要在韩国建氟化氢工厂

据集邦科技旗下的半导体研究中心DRAMeXchange的数据,8GbDDR4颗粒的现货价格上周末收盘时为3.74美元,比上上周的价格涨了14%,比7月5日的价格涨了23%。

4日是日本正式管制出口的日子,5日内存价格就开始应声而涨了。在这样的情况下,如何确保公司的内存、闪存芯片生产已经成为三星的头等大事。

有传闻称三星将在美国加大投资,建设芯片工厂为苹果提供芯片,这件事还是美国总统访韩国时双方投资谈判计划的一部分,不过三星官方已经否认了在美国建厂的传闻。

三星表示该公司目前不会扩大在美国的工厂,更希望在韩国本土建立高纯度氟化氢工厂。

高纯度氟化氢是半导体制造生产过程中所需的重要材料,700多道工艺中有50多道工艺都要用到氟化氢来清洗或者蚀刻晶圆、设备,目前韩国公司主要依赖日本公司的供应。

2019年全球半导体收入将下降9.6%

据Gartner预计,2019年全球半导体行业总收入将达到4,290亿美元,相较2018年的4,750亿美元下降9.6%。低于上一季度预测的-3.4%。

Gartner的高级首席研究分析师Ben Lee说:“半导体市场受到许多因素的影响。内存和另外一些类型的芯片的价格环境较疲软,加上美中贸易争端以及使用半导体的主要产品(包括智能手机、服务器和PC)增长势头较慢,正促使全球半导体市场迎来自2009年以来最慢的增长势头。半导体产品经理应该审查生产和投资计划,保护自己免受这个疲软市场的影响。”

需求驱动的DRAM市场由于供过于求,将导致2019年价格下跌42.1%,预计这种供应过剩的局面将延续到2020年第二季度。

美国和中国之间持续不断的争端导致了贸易利率的不确定性。美国对中国企业基于安全考虑实施的限制,将对半导体供需产生长期影响。因为这些综合问题也将加速中国国内半导体生产,并创造出ARM处理器等本土分支技术。在此次争端期间,一些制造企业将迁出中国,许多企业也将寻求实现制造基地多元化,以减少进一步的损失。

自2018年第一季度以来,全球NAND市场一直处于供过于求的状态,并且由于近期对NAND的需求弱于预期,这种情况现在也更加明显。

Mr.Lee说,“我们预计,智能手机高库存和固态芯片需求疲软的局面还将持续几个季度。”“鉴于NAND的价格大幅下跌,2020年的供需前景可能会更加平衡。不过,考虑到个人电脑和智能手机等需求驱动因素放缓,以及中国新晶圆厂对市场加大产能的影响,从长远来看,前景令人担忧。”

半导体出口锐减三成 韩国经济内忧外患

当地时间周一,韩国关税厅发布的数据显示,7月前20天出口同比下降了13.6%。前20天里,韩国半导体产品出口锐减30.2%,而这类产品几乎能够达到韩国总出口产品的1/5。

数据显示,韩国6月的出口量为441.8亿美元,同比下降13.5%,创三年来最大降幅。而这已经是韩国出口连续下降的第七个月。韩国本月前20天的进口下降了10.3%,其中自日本的进口下降了14.5%。

韩联社报道称,当地时间22日下午,韩国国会外交统一委员会召开全体会议,全票通过了敦促日本政府撤销报复性出口管制措施的决议案。文在寅当天在青瓦台主持幕僚会议时也表示,迄今以来,韩国在家电、电子、半导体、造船等许许多多的产业领域有一一追赶并反超日本的绝对优势。

然而日本牢牢占据着半导体原材料的环节,断供的决定直接打乱了企存储大厂和面板大厂的供应链。根据日本贸易振兴机构的数据,日本生产的氟聚酰亚胺占全球总产量的94%,光刻胶占比92%。

韩国贸易协会资料显示,韩国企业对日本产的高纯度氟化氢、光致抗蚀剂和氟聚酰亚胺的依赖度分别达到43.9%、91.9%和93.7%。此前,SK海力士的有关人士也透露称,库存量不足3个月,如果不能追加采购,3个月后工厂可能会停产。

韩国6月ICT出口同比减22.4% 连续8个月同比下滑

韩联社,韩国科技信息通信部7月22日表示,6月韩国信息通信技术(ICT)产品出口总额同比减少22.4%,为148.3亿美元,出口额自去年11月以来连续8个月同比下滑。

从出口产品来看,受存储芯片单价下降、系统芯片需求疲软等影响,半导体出口同比减少25.3%,为84.1亿美元;因LCD面板竞争加剧和OLED面板产量减少,显示器出口同比减少26.6%,为15.9亿美元;手机减少22.6%,为9.9亿美元。

从出口对象国来看,面向中国的出口同比减少31.8%,为74.1亿美元;面向美国出口减少19%,为15.4亿美元;面向欧盟和日本出口分别减少12%和11%。面向越南出口连续第三个月增加,涨幅为7.7%

厦门关区集成电路上半年进口13.1亿个,台湾地区为主要进口来源

厦门网报道,今年上半年,厦门关区进口集成电路13.1亿个,比去年同期增加19.5%。

今年1月份,厦门关区进口集成电路3.8亿个,创2007年以来新高,随后大幅回落。

从地区来看,台湾地区是厦门关区集成电路的主要进口来源地。上半年,厦门关区从台湾地区进口集成电路5.8亿个,增加16.9%,占44.3%;从东盟进口2.5亿个,增加54%,占19.1%。同期,从美国进口1.2亿个,减少9.4%。

德州仪器第二季度营收36.68亿美元 净利同比降7%

7月24日,德州仪器公布了2019财年第二季度财报。报告显示,德州仪器第二季度营收36.68亿美元,比去年同期的40.17亿美元下滑9%;净利润为13.05亿美元,比去年同期的14.05亿美元下滑7%。德州仪器第二季度业绩超出华尔街分析师预期,推动其盘后股价大幅上涨逾6%。

当日,德州仪器股价在纽约证券交易所常规交易中上涨1.89美元,报收于120.07美元,涨幅为1.60%。在随后截至美国东部时间周二晚上6点33分(北京时间周三早上6点33分)为止的盘后交易中,德州仪器再度上涨7.68美元,至127.75美元,涨幅为6.40%。过去52周,德州仪器最高价为120.35美元,最低价为87.70美元。

高盛:明年存储器设备需求将恢复增长

7月22日,高盛在一份报告中指出,半导体设备市况将有所好转,明年(2020)起存储器产业的设备需求将会大增。

高盛分析师ToshiyaHari指出,尽管近期能见度有限,但相信存储器厂商的供给收缩和近来的日韩贸易战,将会带动存储器产业供需情况改善,且改善速度将会比原本预期要快。在过去四个季度中,存储器产业在半导体设备方面的支出剧减,最低点与最高点相比下降了44%,降幅超过以往的产业低迷期,这也暗示了反弹将至。

Hari表示,半导体设备商的基本面将比预期更快改善。他预计,2020年晶圆制造设备市场将年增7%,优于原本预估的零成长。与此同时,2020年NAND闪存的资本开支将增长15%,也优于原本预估增长10%。DRAM方面则资本开支持平,而此前曾预估为下跌5%。另外,晶圆代工方面资本支出同样也是持平,而逻辑芯片资本开支预估将会提高10%。

此前据SEMI预估,2020年半导体设备销售将恢复成长,届时将跃增11.6%,达到588亿美元。最新预测也反映出,资本支出近日呈现下调趋势,且受政治紧张局势等部分影响,市场不确定性也会持续增加。

SEMI还预测,明年中国大陆、中国台湾和韩国仍将是前三大半导体设备市场,中国大陆甚至可能将首度登上全球冠军宝座

IC Insights:全球GDP与IC市场越来越紧密

IC Insights预计, 2018 - 2023年当中,全球GDP与IC市场增长的相关系数将达到非常高的0.88(2010-2018年为0.87),若不把存储器算在当中,这一系数将高达0.94。这显示出全球GDP与IC市场之间的关联日益密切。

图显示,2010年到2018年,全球GDP增长与IC市场增长之间的相关系数为0.87(排除存储器时为0.92),相关系数曾从20世纪90年代的-0.10(负相关,即基本上没有相关性)增长到了21世纪初的0.63。

IC Insights认为,并购案越来越多导致了主要IC制造商和供应商数量减少,这是供应基础的一个重大变化,它代表了IC行业的成熟,这也有助于让全球GDP增长与IC市场增长之间关联更密切。

全球GDP与IC市场之间越来越密切的另一个原因是,IC市场正从由商业应用推动转向由消费者驱动。

IC Insights指出,二十年前,大约有60%的IC市场是由商业应用推动的,40%是由消费者应用推动的,但这些百分比今天已经逆转。因此,随着以消费者为导向的环境推动电子系统销售,以及IC市场的增长,全球经济的健康状况在衡量IC市场趋势方面变得越来越重要。

《财富》发布2019年世界500强榜单:苹果第11

北京时间7月22日下午,《财富》杂志发布2019年世界500强榜单。其中,沃尔玛位列第一,中石化第二,壳牌第三。

科技公司方面,苹果排名第11,与去年排名持平,收入为2655.95亿美元;亚马逊排名第13,比去年上升5名,收入为2328.87亿美元;三星电子第15,相较去年下降3名,收入为2215.79亿美元。

前100名中,鸿海精密位列第23,AT&T位列第25,谷歌母公司Alphabet位列37,Verizon位列第43,中国移动第56,微软第60,华为第61,SK Holdings位列第73,戴尔第84,德国电信第90,软银位列第98。

100-500名中,索尼位列第116名,较去年下降19位;京东排名139,上升42名;中国电信位列第141,与去年持平;西班牙电信第176,较去年下降12位;阿里巴巴位列第182,上升118名;Facebook位列第184,上升90名;LG电子位列第185,较去年下降7名。

联想集团位列第212名,上升28名;沃达丰第217名,下降59名;Orange排名228名,下降3名;腾讯第237名,上升94名;中国联通262名,上升11名。

苏宁集团总排名333,排名上升94位,2018年收入为370.32亿美元。台积电排名363,排名上升5位,收入342.18亿美元。格力电器排名414,为新上榜企业,收入302.39亿美元。海尔排名448,上升51位,收入277.14亿美元。诺基亚总排名466,下降9位,收入266.28亿美元。小米总排名468,首次上榜,收入264.44亿美元。

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