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台积电预计5G将推动收益,标志着韩日争端的风险

台湾台积电预测,对5G芯片的强劲需求将推动下半年走强,因为它预计日本和韩国之间的争议将涉及芯片制造材料成为不确定性的重要来源。

文件图片:台湾半导体制造公司(台积电)的标识于2018年8月31日在台湾新竹总部展出。路透社/ Tyrone Siu /文件照片

全球最大的合约芯片制造商和苹果公司供应商周四公布第二季度利润下滑。 但它表示,在2019年剩余时间内,特别是智能手机制造商的需求可能会恢复,目前受到中美贸易战的影响而受到阻碍。

台积电(TSMC)预计,按美元计算,第三季度营收将较上年同期增长8.4%。

“尽管我们的业务继续受到全球经济放缓的影响......我们也已经超越了业务周期的底部并再次开始看到需求增加,”首席执行官兼副董事长CC Wei在收益时告诉分析师简报。

为美国芯片制造商高通公司生产调制解调器芯片的台积电预计将从转向5G的初期收益中获益,因为包括三星电子有限公司和华为[HWT.UL]在内的智能手机制造商正在竞相开发采用该技术的手机。

5G是一种用于无线通信的网络技术,其速度可以比现有的4G网络快100倍,而调制解调器芯片将诸如电话之类的设备连接到这些网络。

在唯一的芯片供应商英特尔在4月宣布将退出调制解调器芯片业务之后,苹果也有可能转向高通公司购买5G芯片。 不过苹果预计到2020年9月才推出5G iPhone。

“对于5G,如果你看明年,最大的影响者应该是智能手机,其次是高性能计算,包括网络和基础设施,”Wei说,并补充说,汽车制造商对5G芯片的需求也会有所帮助。

5G网络的普及促使荷兰半导体设备制造商ASML Holding NV(台积电供应商)周三击败了分析师的第二季度盈利预测。

尽管如此,分析师对台积电的前景持谨慎态度,理由是5G技术推出速度低于预期,智能手机需求仍然不温不火。

“由于需求复苏仍然缓慢且库存过剩,我们认为无晶圆厂公司的晶圆订单可能仍然疲弱,”富邦证券分析师谢尔曼在一份研究报告中写道,该公司在台积电公布盈利公告之前,指的是称为晶圆厂的芯片制造工厂。

新风险

台湾的供应链制造商一直在缓解全球对智能手机的需求,以及中国和美国之间针锋相对的进口关税造成的市场混乱。

除了风险因素之外,日本上周收紧了对智能手机显示器和芯片中使用的高科技材料出口的限制,韩国是全球最大的内存芯片制造商三星和SK海力士公司的所在地。

主席Mark Liu表示,由于日本在相关材料市场占据主导地位,因此可能会影响技术供应链,因此争议是未来几个月的主要不确定因素。

此前,台积电报告4月至6月净利润下降7.6%至667.7亿新台币(21.5亿美元),略高于分析师预期。

收入增长3.3%至2,410亿新台币,但以美元计算下跌1.4%至77.5亿美元 - 仍高于Refinitiv编制的23位分析师平均预期。

在台积电宣布之前,其股价上涨0.8%,而大盘下跌0.25%。

该公司的股票 - 其市场价值约为2100亿美元,并且在芯片和芯片设备制造商中仅次于三星和英特尔 - 今年迄今已上涨约13%。

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