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芯片封装行业又出大事

韩国时间周五晚9点,三星电子副会长李在镕回到韩国,结束了长达6天的日本之行,空手而归

同一天,日韩两国正负就毛衣摩擦在东京举行事务级别磋商。双方不欢而散,也未确定下次磋商的时间

韩国提议是7月24号再谈,日本未予理会。

此次磋商被安排在日本经产省(相当于我们的工信部)一个十分简陋的房间内举行(反正肯定比G20简陋,G20多简陋我们半个月前在大阪刚见过)。据说,会场一块白板上贴着张打印纸“关于出口管理的事务性说明会”,角落里堆着桌椅。与韩国官员西装革履不同,日本代表只是穿着白衬衣而且没有系领带。

韩国《中央日报》报道称,日方刻意降低了此次磋商的等级,将其定义为“说明会”而非韩国所主张的“双边磋商”,出席人数也从最初商议的每方5人减少为2人。磋商在对立氛围中进行,双方表情凝重,甚至没有握手。

韩国想要的OLED材料氟聚酰亚胺、半导体材料光刻胶和高纯氟化氢气体,日本依然不给。这三种材料对韩国半导体产业至关重要,断供意味着停产

在这三种材料上,日本垄断了全球70-90%的产能供应,是韩国半导体芯片行业的卡脖子“命门”。

全球最大的半导体芯片公司是三星电子,2017年市值曾一度逼近4000亿美元,占整个韩国股市的近四分之一,至今市值仍接近2600亿美元,领先美股芯片的龙头INTEL的2200亿 。

但从产业链完整的角度上讲,美国才是半导体芯片当之无愧的霸主 - 拥有90多家半导体上市公司,覆盖设计、设备、材料、制造、封测等全产业链。

日本半导体产业在近二三十年间明显衰落,从内存芯片的领导者逐渐走下神坛,被美韩两国压制,日本的芯片设计和一体化制造企业的影响力也越来越小。

但日本长期把控14种关键半导体材料超过一半的市场份额,有10种半导体设备的市场占有率超过50%。

材料不像芯片可以备1年的货,因为材料是有保质期的,有的材料3个月以后就不能用了。

氟化氢更是腐蚀性极强,无法长期保存,韩国企业一直是小批量进口。据业内推测,目前三星电子的氟化氢存库可能仅仅还能维持几周时间。

日前,LG显示首席技术官Kang In-byeong表示,该公司正在测试中国的氟化氢。三星电子和SK海力士也正在寻求从中国购买更多材料。

日本的出口管制是在7月1日发出的,看看国内氟化工相关股票的走势:

以上依次多氟多、巨化股份、中欣氟材6月底至今走势

经济问题是表象,郑智问题是根源。

文在寅上任韩国总统以来,在历史问题上一向对日本态度坚决。韩国大法院去年10-11月两度判决日本企业赔偿殖民朝鲜半岛期间强征的韩国劳工,涉事日本企业的在韩资产还被扣押。

但日方认为,根据日韩两国1965年恢复邦交时签署的《日韩请求权协定》,韩国劳工的请求权问题已经解决,韩国民众不能再向日方索赔。

日本7月21日将举行参议院选举,安倍在选举前向韩国示强,选择韩国的支柱产业半导体,就是要把韩国打疼,且目前全无“收手”之意。

安倍在特朗普面前卑躬屈膝,特朗普的招数学得倒是很快。

鹬蚌相争渔翁得利,这次A股的化工板块,成了之前的印度阿三指数。

科创板有一家半导体材料企业安集微即将上市,它的A股影子股是上海新阳。

阿里巴巴低调地下调了回归港股的融资规模,从200亿美元,变成了100亿。

百威亚太取消港股IPO,原计划募资100亿美元泡汤,因市场不好。

百威英博目前的全球总市值超过了1700亿美元。是啤酒中的茅台。

脸书(Facebook)去年的泄露用户数据丑闻据传要跟美国政府和解了,代价是50亿美元,区区百分之一市值。相比去年事件发酵砸去的两成股价,连个零头都不到。如今他的焦点已经转移到了Libra数字货币上,跟它怼的政府部门从联邦贸易委员会变成了美联储和美国证监会,取决于这到底是货币还是ETF。

小刚在昨天的中国金融科技峰会上说,一个是数字资本的市场,一个是数字的资本市场,怎么那么像绕口令…他漏了一个最重要的字,数字只有“涨”了,才能吸引资本,才会有市场。

6月的社会融资增速涨了,10.9%(5月是10.6%)。相比去年同期,作出贡献的是委托贷款、信托贷款、企业债和地方正负的专项债,大都是M2以外的部分。M2增速没变,8.5%。

地方正负专项债越多,对房地产依赖就越小。

贸易帐,今年上半年进出口总额增3.9%,对美下降9%,但进口下降得比出口更多,对美顺差进一步扩大。6月的外贸整体略低于预期。

· 2019-07-15 11:10  本新闻来源自:骑行夜幕统计客,版权归原创方所有

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