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美中贸易战对半导体封装行业的影响

美国和中国之间的贸易战正在升级,它将继续存在。

首先,中国与美国的贸易顺差很大。其次,根据特朗普政府的启动,美国公司已经成为中国知识产权盗窃的主题,其中有大量的东西不受控制。特朗普政府。

不过,去年美国对价值2000亿美元的中国商品征收10%的关税。中国对美国进口600亿美元征收10%的关税进行报复。

中国遭到报复。然后,美国商务部通过列出价值2000亿美元的中国产品主题,有效地禁止中国华为从中国华为购买美国公司的零部件。 “实体清单”。

此外,情况是这样的事实,包括电子,晶圆厂工具,材料和半导体在内的许多行业都产生了影响。每个行业都很复杂,它会。

2)电子生产; 3)半导体/;因此有一个行业如今的情况,半导体工程师对几个市场研究人员以及行业协会进行了调查。设备; 4)和材料:

1)政府政策

美国半导体行业协会(SIA)总裁兼首席执行官John Neuffer : 
对于世界上最大的两个事实来说,太过分了前进的道路。“

SEMI全球行业倡导副总裁Mike Russo: 
“我们继续监测中美之间关于其正在进行的贸易谈判的情况日益恶化。关税升级以及最新的供应链行政命令和商业分工这些行动破坏了供应链,并使柜台进入所有重要的市场准入。“

Gartner分析师Sam Wang: 
它与政府在这两个国家之间经营业务有着根本的区别。现在提醒半导体供应商,这种差异应该是在中国开展业务的首要考虑因素。

2)电子制作

半导体情报总裁Bill Jewell: 
2019年第一季度美国电子设备总进口额为588亿美元,比2018年第一季度减少20亿美元,下降3.4%。“从2019年第一季度看美国电子设备进口量与一年前相比,进口量表明了这一趋势。越南已成为美国电子进口的第三大来源,2019年第一季度为44亿美元,比一年前增加了22亿美元,增长了95%。中国减少了37亿美元,即11%。墨西哥的进口额稳定在109亿美元。台湾拥有第四大来源,22亿美元,增长45%。电子产品的稳定增长,而进口已经下降,一些可能的迹象表明美国产量落后于美国。台湾也受益于美国与中国的贸易争端。“

Gartner分析师Bob Johnson: 
“我想补充一点,我们已经看到一些公司将他们的电子制造业从中国转移到其他东南亚国家 - 泰国,越南等。其中一些原因是中国的劳动力成本在增加。加快了这种趋势。“

3)半导体和设备

Semico Research总裁Jim Feldhan: 
“作为主要武器的关税,美中贸易将对半导体销售产生降温效应,因为它已逐渐减少,并提高了电子产品的成本。对于行业而言,关税是一个不合时宜的时期,因为内存市场也是如此沿着过山车乘坐ASP循环。

随着零部件,材料和设备成本的增加,关税将对整个供应链产生负面影响,迫使企业承担成本或转嫁客户。从宏观经济角度来看,如果价格上涨,消费者购买力下降。智能手机销售已经放缓。如果价格上涨,电话销售可能会进一步减少。

关税迫使公司花费额外资源来创建重复或替代供应链,从而提高生产力并且不会增加价值。 “根据SIA,美国的半导体供应链存在缺陷,美国与中国保持着21亿美元的半导体贸易额。”

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Gartner半导体和电子产品研究总监Gaurav Gupta: 
例如,在一周之内,涉及对华为的贸易限制的决定软化“除了关税的影响之外,混淆的不确定性会对贸易产生不利影响,使公司保守,并甩掉供应链。供应链需要比以往任何时候都更加敏捷。“最初的决定禁止华为从美国公司购买零部件。

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VLSI Research首席执行官Dan Hutcheson: 
“特朗普的交易对半导体行业的影响很难从我们行业正在发生的事情中解析出来。我们已经出现了多重过剩,移动成熟和加密崩溃。 2017年12月8日的一周,在第一次征收关税之前,经济好转达到顶峰。然而,经济放缓的主要原因是内存短路冷却。

关键因素是在3月钢材部件受到冲击时确定,一周内IC销售明显放缓。我们也在第四季度看到了这一点,因为IC库存因预期1月份的价格上涨而激增。

所有这一切都是在没有任何关税直接影响的情况下发生的。所有这些都是在预期会发生什么事情的反应 - 事实上它在5月的第二周出现了不寻常的下降,这是IC市场预测的贸易失败。影响可能会使下半年前景黯淡。“

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IBS首席执行官亨德尔·琼斯: 
“2018年,美国半导体供应商向中国出售了价值1000亿美元的产品。中国半导体供应商在2018年向美国出售了10亿美元。尽管如此,贸易问题正在引起美国公司的巨大不确定性。中国的反应将加速。这可能需要3到5年,但发生这种情况的可能性非常高。“

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IC Insights总裁Bill McClean: 
这些订单更加“口头传播”,因为半价用户面临着美中贸易战的不确定性,我们从半制造商那里听到的是,它正在让客户群对未来的业务订单犹豫不决。正如我们一直所说的那样,市场可以更好地利用坏消息,而不是带来不确定性。有了坏消息,你可以制定计划,调整和推进。只是冻结,害怕做任何事情,这是最糟糕的情况。“

4)材料和矿物质

Benchmark Mineral Intelligence价格评估主管Andrew Miller: 
在锂电池的情况下,美国消费者仍然是来自美国美国生产商的大量外国物质的来源。去年,中国的锂出口量创历史新高,占全球化学品供应量的50%以上,但由于大部分供应都在中国扩张,中国的加工商在全球市场占据了一席之地。

产能的生产将在未来几年(除特斯拉Gigafactory之外)生产许多项目的发展阶段,以及在美国生产一些开发项目。 5年将是有限的,因此这将成为建立该地区供应链安全的障碍,进一步与中国的贸易紧张可能造成供应瓶颈。

2018年,中国生产了世界上60%以上的片状石墨和80%以上的天然产品。美国从中国进口了大量的石墨和中国的主导地位。虽然价格下跌可能会弥补短期内短缺的增加,但长期紧张局势肯定存在。而且,就美国电池供应链而言,中国对阳极原料供应和限制至关重要再次证明了国内电池行业的发展。“

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Benchmark Mineral Intelligence的高级分析师Caspar Rawles: 
“全球枢纽加工链条,通常是美国进口中国精炼钴产品的材料流量。美国钴化学加工有限,电池供应链相当有限 - 部分何时参与竞争”美国有一个大型的高温合金行业,主要是进口金属的重新组合,而中国仍然是电池行业的重要供应商。材料仍留在亚洲或前往欧洲,其中较小的部分前往美国“

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Linx Consulting的执行合伙人Mark Thirsk: 
“关税,延误和意外加息的持续中止将导致混乱,这可能更具破坏性”“虽然征收关税对美国和中国的电子系统终端客户来说都是坏消息。今年已经有几个关于CFIUS职位的半组织活动的演讲,这表明美中之间将会有更深层次的战略关系。华为就是一个例子,只有华为的全球供应商才能感受到重大影响,而华为在全球范围内真正开展业务的公司也会感受到重大影响。

由于原材料,成品,芯片和系统都将受到贸易紧张局势的影响,贸易管制,关税和贸易壁垒的持续实施将在整个半导体生态系统中产生深远影响。对于这一正在进行的战略协议的象征意义的重要性至关重要,任何贸易协议都可能是暂时的,因为美中之间的惯性并发是一个更大的问题,而且我们将需要多年生活。无论是双边还是全球,继续让全球半导体产业利用中国提供的增长机会。“

· 2019-05-25 07:40  本新闻来源自:semiengineering,版权归原创方所有

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