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海康威视和大华再陷美方制裁风波 总市值一度蒸发超200亿

1.海康威视和大华再陷美方“制裁”风波 总市值一度蒸发超200亿

集微网消息 继美国将华为列入 “实体名单”、警告国内无人机厂商后,国内安防龙头海康威视也被“盯上”,禁止他们获得美国零件与软件。

《纽约时报》当地时间周二援引知情人士的话称,特朗普政府正在考虑限制中国视频监控公司海康威视购买美国技术的能力。美国商务部可能会要求美国公司必须获得政府批准才能向海康威视供应零部件,以限制该公司获取有助于为其设备提供支持的技术。

美媒表示,海康威视公司是全球最大的视频监控产品制造商之一,也是中国成为全球最大监控系统出口国的雄心所在。针对海康威视公司的措施将与华为的禁令要求类似。而继海康威视之后,美国下一个目标可能“盯上”了大华股份。

海康遭遇“突袭”今日盘中险跌停

受此上述消息的影响,海康威视5月22日上午开盘后跌幅超过9%,盘中股价最低触及24.84元,一度处于跌停的边缘。这也是海康威视自今年1月以来的最低价,不过该公司股价在早盘10点40分以后开始出现拉升,截止收盘,报收26.07元。今日跌幅达5.54%,总市值2437亿元。

(海康威视5月22日股价走势图)

除此之外,与海康威视同为安防行业的大华股份也同样受到了这则消息带来的冲击。

据悉,大华股份5月22日开盘跌幅达到8.42%,不过这一跌势同样没有持续太久,早盘9点35分以后即出现了回升。截至收盘,大华股份报收12.74元,跌幅5.91%,总市值381.89亿元。

(大华股份5月22日股价走势图)

另外,回顾两家企业2019年以来的业绩情况,海康威视自身的业绩在第一季度也开始出现了下滑的迹象。

据该公司公告披露,海康威视期内实现营业收入99.42亿元,比上年同期增长6.17%;归属上市公司股东的净利润15.36亿元,比上年同期下降15.41%。

对于一季度呈现的负增长,海康威视表示,主要是收入增速比较低,费用有刚性,导致净利润的负增长。从公司在手的订单和商机数的情况来看,去年下半年商机数是直线下降的,今年政府的调控措施逐渐落地,资金层面有所松动,商机数量正在快速上升。

与之相反的是,大华股份在2019年第一季度的保持了较为乐观的涨势。

根据其财报数据显示,大华股份一季度营收43.48亿元,同比增长20.19%;归属上市公司股东的净利润为3.16亿元,同比增长7.05%。同时,该公司预测,在2019年上半年,公司销售规模扩大,营收增长,归母净利润会有0%-15%的变动区间。

制裁不成 美方欲卷土重来

值得注意的是,美国对海康威视、大华股份的制裁其实是早有预谋。

早在2018年8月底,美国议员要求美国国务院和财务部官员从监控系统(包括收集生物特征和DNA数据)中获利的中国公司实施制裁,海康威视及大华被特别选出进行制裁。

经《泰晤士报》证实,特朗普政府已接收了这封信,信中指出大华和海康威视因涉嫌协助侵犯少数民族人权,特朗普政府目前正积极考虑对其实施制裁。

据《纽约时报》报道,特朗普政府如启用《全球马格尼茨基法案》及【行政命令13818 】,一旦对海康威视和大华实施制裁,措施将包括:1.冻结海康威视和大华在美国的所有资产(从财产到现金);2.禁止其与美国个人/公司(如:其雇员和分销商)进行一切交易;3.海康威视和大华高管可能会暂停获得美国签证的权利。

不过,该议案尚未最终通过并生效成为法律。海康威视官方当时也发布声明,指责美方的做法缺乏事实依据,表示将坚决捍卫公司的声誉和合法利益。

虽然之后特朗普政府最终并未掀起这场风波,但面对对方的屡次进犯和肆意打压,我国外交部以及两家企业也在今日做出了正面回应。

多方回应 不惧美方肆意打压

针对上述报道,海康威视回应,已关注到今早的相关报道,并表示“期望公司得到公平、公正的对待。”同时,海康威视还指出,目前公司的芯片非常商业化,大部分供应商来自中国国内,东南亚和美国也各有一些。即使美国不再向海康出售芯片,海康可以利用其他商业手段来补足,不会产生影响。

大华股份也表示:“目前该消息只是外媒报道,公司方面尚未收到任何来自美国官方的消息。公司一些高端产品即使用到美国的零部件,其实也是通用型、商业化的东西,影响范围有限。”

与此同时,外交部发言人陆慷在5月22日主持的例行记者会上也对海康威视等中国监控设备制造商进行制裁一事发表评论。

陆慷指出:最近我们已经一再表明了中方反对美国滥用国家力量,肆意抹黑和打压包括中国企业在内的其他国家企业的一些做法。中方的态度是明确的,也是一贯的。对中方而言,我们一向要求中国企业在遵循市场规律和国际规则的基础上,在其他国家开展投资经营活动。同时我们也一直要求其他国家能够给予中国企业公平、非歧视的待遇。我们在这可以再次重申一下,国家之间的贸易和投资关系,必须是建立在相互尊重和平等互利的基础上的!

如果制裁,部分供应产品可替代

事实上,目前在美国出售或购买大华和海康威视产品的客户正面临的成本及风险在上升,且美国限制谁将允许使用大华和海康威视产品,以及需要考虑制裁是否已经实施,如果“制裁”,海康威视如何实现替代。

中信证券电子组分析师胡叶倩雯表示,“海康威视所需的产品结构里,需要从美国进口的大部分是后端的服务器,包括intel的CPU英伟达的GPU,希捷西数的机械硬盘,TI安霸的电源管理芯片等,此为定点打击可能影响到的产品。从性能角度看,服务器类的产品暂时无法替代,国内海思、海光、寒武纪部分产品在性能打折的情况下可以替代;前端摄像头的成本结构基本是可以国产化的,AI前端产品也可以替代;另安防用芯片已经非常商业化,国内厂商目前也正加速追赶芯片国产化,且公司也可以多商业手段补足。”

胡叶倩雯表示,从产品构成来看,海康威视目前纯硬件(单卖摄像头)的收入占比大约40%,另外50%为软硬件一体化解决方案,方案中部分会涉及到用美国公司的产品。

如果受影响,胡叶倩雯预测部分业务可能会影响公司的商业模式,从软硬件一体化解决方案变成第三方采购后端服务器的形式;部分业务也可能直接采购非美国产品继续销售;目前公司营收结构里,后端产品占比14%。

值得强调的是,海康威视称,“公司目前元器件供应稳定,国内芯片供应商已在行业内占据主导地位。安防行业场景分散,产品型号众多,公司会使用来自全球包括美国在内多个地区的合适元器件,但公司对于芯片的要求属于正常的商用层次,均可通过一般的商业途径获得。”(校对/Candy)

2.供应链交织!贸易战和华为禁令将重创整个半导体产业

集微网消息,5月22日,随着中美贸易战升级,美国加大对华为的打击力度,美国芯片厂商正在应对与贸易战相关的成本增加,也显现出当前全球供应链密不可分的关联性。

Raymond James 的分析师Chris Caso 近日在报告中表示,即使不是大多数,许多半导体公司都将因此下调财测。由于半导体供应链的很大一部分位于中国,再加上关税不确定性和华为反击的可能性,大多数半导体公司在等待解决方案的出台之际,供应链可能就已经冻结了。

格芯CEO Tom Caulfield也指出,如果处理不好现在的情况,整个产业都将受到损害,即使美国政府的目的是想要把事情做好、求取贸易上更好的平衡,但还是难免造成负面影响。

虽然格芯在美国、德国和新加坡均设有工厂,表面上看,这使他们处于有利位置,可取得原中国订单的转单。但Caulfield 表示,这个观点过于片面,没有考虑到电子零组件的来源和最终成品所需要面对的问题。他强调,半导体行业的供应链完全被纠缠在一起,无法将它们分离开来。

考虑到华为由美国所购买的技术与元件,美国的制裁难免冲击这些美国公司的业务,预计受到打击最大的包括美光、高通Qorvo 和Skyworks Solutions,他们都在其年度报告中将华为列为主要客户,其他可能受到影响的是赛灵思、博通和德州仪器

另外,在一份对在华美企的调查中,有高达74.9% 的企业表示,中美提高的关税已经对企业造成负面作用,这将直接影响美国在华企业的竞争力。

· 2019-05-23 10:17  本新闻来源自:集微网c,版权归原创方所有

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