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电子产品组件短缺问题改善但尚未结束

电子供应链的命运可以改变一毛钱。 3月份的一项研究发现,经过两年严重的部件短缺,需求正在减弱,库存过高。 一位全球经销商将环境描述为“正常化”,但警告说2019年的预测仍然存在很多不稳定因素。

“根据我们的调查结果和与各种供应链的对话;据技术合作伙伴咨询公司称,我们认为该行业尚未看到真正的底部,因为需求持续疲软,库存继续被认为过高。 “此外,人们对中国的宏观环境尤其担忧。 在我们认为自己处于这个周期的底部之前,我们希望至少还有一个月的积极改善以及初步的积极前景。“

TPC在3月份对全球12,000多名电子行业专业人士进行了调查。

分销商Fusion Worldwide的全球贸易执行副总裁Tobey Gonnerman表示,“正常”这些日子当然包括一定程度的不稳定性。 “板级元件消费的广泛记录增长,以及物联网和汽车等增长领域的爆炸性需求,使供应链进一步复杂化。 总的来说,2018年的超短缺问题已经消退,随之而来的是过剩的增加。“

他补充说,这种模式在长期短缺后是典型的。 “超额是双重预订,积极的吸引力和过度购买以创造安全库存的结果。 许多人看好今年下半年,所以我们期待强劲的需求和不可避免的差距。“

TPC表示,第二季度的需求前景略有上升,32%的受访者预计需求将减弱(2月份为35%),23%的受访者预计季度环比(QoQ)增长将从19%增长。

“总的来说,感觉就像我们在风暴的眼中,”Gonnerman说。 “我们不认为它的后端会比已经出现的前线更强大,但预测市场的不稳定性肯定会增加。”

千禧年的教训

在20世纪90年代末期,电子产品的繁荣 - 萧条周期导致库存水平需要数年才能消退。 这次修正不会花费太长时间或戏剧性。 尽管TPC在3月份引用了“异常高”的取消预期,但及时,精益和按订单生产的做法使供应链处于相对良好的状态。 此外,电子产品分销商已经标记了客户订单,这些订单似乎历史悠

“电子行业似乎正在慢慢摆脱危机模式,”一位行业高管告诉供应管理协会。 “一些商品的交货时间和成本已经趋于平稳,动态随机存取存储器(DRAM)价格实际上正在下降。”

TPC表示,如果需求按预期减弱,取消可能会迅速推高库存水平。 TPC 3月份受访者中有41%的人认为过去30天取消率有所上升。 这表明由于第二季度疲软,客户正试图降低库存。

Gonnerman表示,Fusion是一家独立分销商,并未遭受重大取消。

然而,一些终端市场仍然感受到电子元件供应有限的挤压。 “在传言放缓的情况下,业务仍然非常强劲,但预测并未表明这一点,”一位运输设备主管告诉ISM。 “制造商的电子产品供应紧张,在不久的将来没有[变化]。”

毕竟这是电子行业。

MLCC没有缓解

通常,较高的库存水平意味着零部件价格下降。 但是,这个供应周期已经不同于其他供应周期。 一些互连,无源和机电(IP&E)设备制造商已经利用最近的中断从传统产品过渡到前沿产品。 根据Fusion的说法,MLCC供应将在一段时间内保持不平衡。

MLCC制造商正专注于小尺寸外壳,并且正在推出大尺寸外壳尺寸。 这些变化将导致新产品设计,并最终增加对小尺寸的需求。 Fusion说,在那之前,仍然使用大尺寸的行业将面临持续的供应问题,特别是在0805,1206,1210个案例中。

Gonnerman表示,转换到不同大小的容易或难度取决于用户。 “我认为没有一个适合所有人的答案 - MLCC如此广泛使用。 有许多不同的最终产品和应用程序和技术 - 有些过渡可能非常简单。 对于其他人来说,这是一个广泛而艰巨的过程 - 成本,时间,资源,客户合同,规模,性能,可行性 - 都是如此变化和全面。

Gonnerman补充说,由于价值/容差/电压或多种因素,一些MLCC应用必须坚持使用更大的外壳尺寸。 “我相信制造商肯定会继续支持那些无法更换更小尺寸的产品。”

据Fusion报道,Murata正在减少小型箱子的积压,但不会减少需求量大的箱子。 村田制作所仍在接受大尺寸MLCC的订单,但目前的提前期预测为20周以上。 Fusion补充道,已经通知经销商,GCM系列所有外壳尺寸的成本将增加10%。

三星已经介入以满足大尺寸需求,将产品重点放在0805及以上的外壳尺寸上。 Fusion预计从第三季度开始大尺寸的尺寸增加,以利用村田制作所产生的更大尺寸的产量。

Taiyo Yuden正在与三星竞争大型MLCC市场。 “但是,”Fusion表示,“由于之前村田制作的客户订单增加,该公司计划将生产整合到一定的电压。 对于1206和1210套餐,Taiyo将更多地关注汽车,人工智能,物联网和5G市场,以支持不断增长的需求。 与此同时,Taiyo正计划降低通用大型MLCC的生产能力。

内存价格变动

据两位市场观察人士称,内存价格下降了10%至15%,而且可能下降得更多。 “虽然许多活跃的组成部分维持或增加了它们的价格点,但记忆一直是市场上的商品特征 - 定价和需求波动,技术快速变化,寿命缩短,竞争激烈以及广泛的交易市场,”Gonnerman说。

“总的来说,内存制造商运行相当紧凑的构建计划,并试图保持平均销售价格(ASP)的积极性; 他们补充说,过度使他们陷入了红色,所以他们希望避免这种情况。

据Yole Developpment称,延长的内存增长期在2018年第四季度结束,DRAM和NAND的总收入为358亿美元,比第三季度下降了19%。 由于需求异常疲弱,包括智能手机销售低于预期和数据中心需求放缓,两个市场在本季度都出现供过于求的情况。 因此,平均销售价格在内存供应商的市场和库存水平都有显着下降。

Fusion表示,制造商预计到第三季度供应不仅会与需求保持平衡,而且还会出现短缺。 “有迹象表明,一些制造商已经开始降低2400-MHz速度的内存模块的产量,并推动转向2666-MHz模块。 这两种类型的插槽的兼容性使得转换变得更加容易,并为慢速引入的新速度类型(如2933 MHz和3200 MHz)铺平了道路。

赛普拉斯与SK海力士已成立合资企业,为汽车,工业和物联网市场生产下一代NAND产品系列。 赛普拉斯将为该项目提供全套单级单元(SLC)NAND闪存产品(1 Gb至16 Gb),特别是S29GLxxxxxx和S34MLxxxxxx系列,而SK海力士系统IC将提供其专业知识和广泛的客户群。 Fusion公司表示,客户已获得即将发生的变化的预先通知,并且许多人在19财年采取先发制人的安全措施,以消除任何供应中断。

“美国分销商现在拥有健康的赛普拉斯内存供应,特别是S25FL和S29GL系列产品,定价与Q1相似,”Fusion报道。 “对于赛普拉斯内存供应不确定的OEM和CM将持续到FY19,应考虑确保缓冲库存,同时市场供应充足且价格稳定。 赛普拉斯/海力士生产的任何延迟都可能导致公开市场供应迅速枯竭。“

IC,MOSFET和CPU

根据制造商的不同,材料太多或太少都无法满足其对IC,MOSFET和CPU的需求。 据Fusion报道,由于材料含量过高,瑞萨正暂停其六家日本工厂(全球13家)的生产。 预计停工将持续三个月,相对于2018年减产10%。报告显示,多余的材料是中国市场(即汽车和商业部门)需求减少的结果。 瑞萨一直在努力应对这种需求的恶化,关闭是一个先发制人的措施,以应对其对2019年下半年的不可预测的前景。

Fusion表示,由于客户因关闭而积极缓解任何预期的供应链问题,因此已经在所有地区和行业中进行广泛的调查。 瑞萨敦促分销商和一级客户尽快下订单,这将使制造商能够巩固需求并优化生产,缩短交货时间。 目前的订单也正在修订中。 目前的情况是,大多数交货时间是在16到24周之间报价,这大大超过了2018年10到12周的平均时间。

据报道,在硅片方面,晶圆短缺正在扰乱生产,以及人工智能,汽车和消费市场对功率半导体的强劲需求。 这种芯片的固有低产值加剧了这种情况,因为制造商通常会选择降低生产能力,转而采用价值较高的生产线。

英飞凌的IGBT交付周期为52周以上。 这种短缺主要包含在高频和高压IGBT晶体管中,如IHW15xxx,IHW30xxx,IHW40xxx和IKW75xxx,它们广泛用于软开关应用。

Fusion公司表示,安森美半导体已经决定向最终客户交付产品,并且没有看到任何大量的库存在分销商层面上发布。 目前,所有生产线的分销商交货时间均为20-30周,没有公布的恢复日期,晶圆短缺仍被列为主要原因。

TPC报告称,大多数电子元件的库存和可用性都在不断提高。 例外是CPU - 至少根据Fusion。 “台式机市场依然疯狂,”该分销商表示。 “别无他法。”

融合报告:

  • 对于客户而言,Coffee Lake一直是最大的挑战,从i3s到i7s的核心型号中的“常见嫌疑人”仍然不足以直接支持。
  • 移动CPU开始运行已经过去了一年,而且看不到任何缓解。 供应量比2019年第一季度相对差,根据最近的报告,预计到第四季度不会正常化。
  • Kaby Lake,即i5-7200U和Kaby Lake-R正在艰难地运行。 另一方面,Skylake已经有所改善,因为逐渐减少的需求有助于弥补差距。
  • 威士忌湖一直是一个平静的地方,直到本月。 i5-8265U和i7-8565U的新步骤代码已经推出,但这些变化尚未导致任何增加的供应压力。 Whiskey Lake Refresh预计将在第三季度推出,因为很少有产品推出最近很顺利。

Fusion表示,至少有一台服务器CPU运行不足。 较低的Xeon CPU E3和E-21xx的分配很紧张。 V6的供应略好于V5和E-21xx。 英特尔的生产能力有限,因为低端Xeon CPU与台式机CPU共享相同的生产线。

对第二季度的期望

资料来源:Technology Partners Consultants

TPC总结说,预计2019年第二季度的预期有所改善。 46%的受访者预计2月预订量将增加44%。 只有18%的人预计预订会比第一季度更弱。 TPC总结道,第四季度的需求可能会有所增加。

融合 - 从10月开始的财政年度 - 报告同比增长为正,但与前几个季度不同。 “产品的类型和客户的传播比以前更加多样化,”Gonnerman说。 “去年,由于短缺导致的一些集中区域占我们业务的比例高于正常水平。”

独立人士经常利用机会性购买,特别是当库存开始建立时。 “我们对投机性购买采取非常精益的方式 - 通常我们首先卖出,买入第二 - 但当我们对潜在的未来机会的评估是积极的时候,我们当然会战略性地买入,”Gonnerman说。 “目前有很多买入机会,但我们有选择地接近他们。”

· 2019-05-01 22:36  本新闻来源自:ebnonline,版权归原创方所有

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