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国家政策鼓励,功率半导体望保持高速增长

分立器件市场格局

目前虽然国内分立器件市场占全球最大的比例,但是大多处于中低端市场,全球半导体功率分立器件中高端产品生产厂商主要集中在欧美、日本和台湾地区;并且不同地区通过产业分工,形成了各自的竞争优势:美国在功率IC领域具有绝对领先优势,欧洲在功率IC和功率分立器件方面也都具有较强实力,日本在分立功率器件方面竞争优势较强,但在功率IC芯片方面,虽然厂商数量众多,但整体市场份额不高。美国、日本和欧洲功率器件厂商大部分属于IDM厂商,而我国台湾的厂商则绝大多数属于Fabless厂商。

国内功率半导体厂商基本为 IDM 模式,即具备从设计、制造到封装测试完整生产链,但在上游原材料特别是晶圆几乎没有市场;生产随时全产业链,但绝大多数厂商只在二极管、低压 MOS 器件、晶闸管等相对低端器件的生产工艺方面较为成熟,对于 IGBT 等高端器件,国内只有极少数厂商拥有生产和封装能力,特别是在高端IGBT器件产品如规格涵盖电压600V-6500V,电流2A-3600A,基本被国外完全垄断:英飞凌、三菱、ABB在1700V以上电压等级的工业IGBT领域占绝对优势,在3300V以上电压等级的高压IGBT技术领域几乎处于垄断地位;在大功率沟槽技术方面,英飞凌与三菱公司处于国际领先水平:西门康、仙童等在1700V及以下电压等级的消费IGBT领域处于优势地位。

不过由于功率半导体不依赖于制程,只对工艺有较高要求相对集成电路产业对于国内厂商来说更容易实现技术突破,从而实现国产替代;另外通过海外并购获得技术引进和突破也是另一种途径,国家大基金就是在此领域发力。2015年和2016年建广资本先后以18亿美元和27.5亿美元收购恩智浦大功率射频部门和标准件部门,业务分别分立器件、逻辑芯片和PowerMOS芯片等产品完成后将成为国内功率半导体第一梯队。

全球分立器件(功率)半导体龙头均为海外厂商

公司2014年占比2015年占比变动额
英飞凌9%12%3.1%
TI10%11%0.6%
意法半导体6%6%-0.1%
美信6%6%0.1%
高通4%4%0.1%
安森美4%4%0
恩智浦3%4%0.4%
仙童半导体4%4%-0.2%
瑞萨电子4%3%-0.7%
凌特3%3%0
其他46%43%3%

2014年国际、国内IGBT市场格局

IGBT的应用领域

资料来源:公开资料 山东神光研究所

国家政策鼓励,功率半导体望保持高速增长

2015年,国务院发布《中国制造 2025》重点领域技术路线图,预计至2030年,中国集成电路市场规模占全球的比例将达到43.35%—45.64%;其中明确提出将先进轨道交通装备、电力设备、节能与新能源汽车、海洋工程装备、航空航天装备等列为突破发展的重点领域,而功率半导体是电力设备、轨道交通以及新能源等领域技术升级的关键。

2016年发布的“三五规划”指出:加强与整机产业的联动,以市场促进器件开发,以设计代工制造、推动“虚拟IDM”运行模式的发展;建设国家级半导体功率器件研发中心,实现从:材料—器件—晶圆—封装—应用“全产业链的研究开发;大力发展国产IGBT产业促进SiC和GaN器件的应用。

表:近年来功率半导体获得国家政策鼓励

时间政策详情
2008年信息产业部《电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》:大力发展新型半导体分立器件,重点发展功率半导体分立器件。
2009年国务院办公厅出台《电子信息产业调整和振兴规划》:要加快电子元器件产品升级。
2010年国家发改委《关于组织实施2010年新型电力电子器件产业化专项的通知》:确立了功率半导体分立器件产业化专项重点,支持MOSFET、IGCT、IGBT、FRO等量大面广的新型电力电子芯片和器件的产业化,重点解决芯片设计、制造和封装技术,包括结构设计、可靠性设计以及光刻、刻蚀、表面钝化、背面研磨、背面金属化、测试等工艺技术,提高产品档次。
2014年工信部发布《国家集成电路产业发展推进纲要》:从国家战略层面梳理了集成电路产业发展的脉络,系统全面的为半导体的设计、制造、封装、测试、设备和材料各环节定下发展方向和重点;设立国家集成电路产业投资基金。
2015年2国务院发布《中国制造 2025》:预计至2030年,中国集成电路市场规模占全球的比例将达到43.35%—45.64%;将先进轨道交通装备、电力设备、节能与新能源汽车、海洋工程装备、航空航天装备等列为突破发展的重点领域。
2016年全国两会发布“十三五规划”:加强与整机产业的联动,以市场促进器件开发,以设计代工制造、推动“虚拟IDM”运行模式的发展;建设国家级半导体功率器件研发中心,实现从:材料—器件—晶圆—封装—应用“全产业链的研究开发;大力发展国产IGBT产业促进SiC和GaN器件的应用。工信部发布《工业节能管理办法》:以加强工业节能管理,健全工业节能管理体系,持续提高能源利用率。

资料来源:公开资料  山东神光研究所

· 2019-04-25 22:03  本新闻来源自:神光财经,版权归原创方所有

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