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联发科与华为海思的亚洲IC设计龙头之争

近来,华为公司声势大涨,不仅手机销量超越苹果直逼三星,由美国带头抵制华为的「五眼联盟」,如今也有部分国家表态不支持。此外,华为旗下的海思半导体,近来更频频下大单给台积电,成为量产七奈米先进制程的前三大客户,直接挑战亚洲最大IC设计公司联发科

 

中美贸易战拦不住,华为海思声势水涨船高

华为的杰出表现,任正非的愈挫愈勇,在美中贸易战中,为中国科技业撑起一片天。日前,任正非接受外媒专访时,甚至还说,「华为不排斥出售5G芯片给苹果制造iPhone。」这个消息又引起市场很大的骚动。

 

华为海思的声势愈来愈高,预估今年就有机会超越联发科,成为亚洲IC设计一哥。从营收数字看,华为海思去年营收503亿人民币,联发科去年营收为新台币2,380亿元,换算为人民币约520亿元,还小幅领先海思。不过,去年海思的营收成长率为30%,但联发科去年营收还比前年少了2亿元(2017年营收2,382亿元)。

 

以海思近几年的快速成长,对比联发科的原地踏步,若今年两家公司继续维持目前的成长率,海思营收要跨过联发科,应该是意料之中,联发科让出坐了十多年的亚洲IC设计龙头宝座,只是时间早晚而已。

 

不仅如此,若海思能够把5G芯片卖进苹果,海思恐怕不只是亚洲一哥,甚至有可能挑战全球前三强。但是,华为海思要将5G芯片卖给苹果,有机会吗?

 

华为愿意出售5G芯片,但苹果会买吗?

事实上,华为海思愿意提供5G芯片给苹果,这是最初从中国媒体圈发出的消息,当时不断被转贴散布。后来大陆媒体询问了华为消费者业务CEO余承东,结果他不回避地承认,「在5G基带芯片(芯片)销售给苹果上,华为是保持开放的。」如今,任正非直接诉诸外媒,全世界都知道了,就更值得进一步讨论。

 

华为宣布卖5G芯片给苹果,理由的确很充分,因为当时苹果与高通诉讼仍在进行,英特尔5G芯片也还不稳定,苹果5G芯片到底要下单给谁,让苹果执行长库克很烦恼。而华为海思这一边,目前5G芯片势如破竹,摆出要超越高通的企图。所以,「如果苹果真的那么需要,那我们海思可以卖给你。」

 

没错,就是这种口气,在美中贸易战正热的当下,这很像一路挨打的中国民众与华为高管,会破口而出的话。写到这里,我先来讲一个故事。

 

去年五月,大陆一家技术实力很强的半导体蚀刻设备公司中微,其创办人尹志尧特别发表声明,表示媒体对中微太过吹捧,还大骂这些不实报导会误国误民。他说,「希望有个有效的渠道管理和控制媒体的宣传,不要老把产业的发展提高到政治高度,更不要让一些新闻人和媒体搞吸引眼球的不实报导。」

 

尹志尧早年服务于美商应材,后来回国创业打出不错成绩,还引起应材指控其涉嫌窃取商业机密。去年美中贸易战开打,大陆媒体开始抓紧中微这家展露头角的企业,写了许多夸张的宣传。例如,「此人突然回国,美国慌了,日本傻了,世界都惊呆了!」、「中国中微正式宣布掌握5奈米(nm)技术!让对手措手不及,难以置信!」,或「当国外还在10奈米、7奈米技术挣扎时,中微已开发出5奈米技术!这个弯道超车漂亮!」

 

对于这些言过其实的描述,尹志尧大力驳斥。「中微不是制造芯片的,是为芯片厂提供设备的。撰稿人没有采访过我们,也不了解芯片器件和芯片设备的关系,耸人听闻地讲这些话。」、「我们发表声明澄清事实,并两次要求把文章从网站撤下,但过一些时候,又改头换面登出来,实在让我们头痛。」、「如此堕落的文风误国误民,给真正埋头苦干的科学家和工程师添堵添乱添麻烦。这些小文人到底居心何在?你们义和团式的博眼球行为,只能阻碍甚至害死发展中的中国高科技,这么点道理都不能懂吗?」

 

先强调一下,中微与海思都是目前技术实力很强的中国半导体公司,前者的半导体设备已卖进世界一流大厂,至于海思手机芯片技术质量直逼高通,但目前都用在华为自家手机里,没有外卖。

 

讲中微这段故事,并不是拿华为海思的新闻宣传来对比中微,举这个例子是想强调, 此刻有政治企图的新闻很多,读者要仔细分辨,连中微董事长尹志尧都被逼着跳出来澄清,就知道加工太多的「假新闻」有多严重 。

 

回到海思要卖5G芯片给苹果的消息。这则新闻,透露华为海思有卖芯片的意愿,这确实是一个有价值的讯息,因为过去海思芯片只供自家使用,如今有意愿卖出来,表示华为有意将海思做大,这对产业竞争来说是很重大的讯息,尤其对高通、联发科或英特尔这种专业供应商来说,将是很大的竞争压力。

 

两大理由令苹果不愿购买华为5G芯片

可是,这个讯息的另一个重点,则是华为有意卖,而且只限定要卖给苹果,但是,苹果会想买吗?我先讲我的判断,不管华为海思芯片做得多好,但手机基频芯片影响太大,我觉得 苹果目前不可能买 ,有以下两个理由。

 

首先,就像苹果如今已不在三星晶圆代工厂生产手机芯片,当然也不想向华为采购5G芯片,因为三星与华为在手机销售上都是与苹果直接竞争的对手,苹果当然不可能轻易用订单去援助敌营,更何况海思还是中国华为旗下企业,当美国积极想掌控 5G与关键半导体技术的贸易战当下,库克当然有一百个理由,不让自己变成炮灰。

 

其次,基频芯片在手机内的角色太重要,在整个通讯体系扮演关键角色,苹果的选择会很慎重。

 

这里我先说明手机与芯片之间的关系。其实,手机品牌大厂要用自己设计的芯片,原因是软硬件若都自己设计,一定可以将软硬整合做得更好,让手机效能大幅提升,这是为何三星、华为都要使用自己基频芯片的原因,除了自己掌控技术外,更重要是让手机功能可以大幅超越对手。

 

因此, 苹果若能自己掌握关键零组件,绝对不会假手他人 ,例如,苹果虽然没有自己的基频芯片,但在手机AP(应用处理器)芯片部分,苹果就自己做。而且苹果自己做的AP,由于可以将软件、硬件功能都撑到最大化,因此苹果二核的芯片,功能可以做到其他家四核或八核芯片一样,原因就是苹果手机软硬件全都自己掌控,iPhone手机效能才能达到极至。

 

谈到这里,也应该进一步说明,基频(baseband)芯片到底是在做什么。前面提到的AP,是用来手机内的运算,至于baseband则是用来对外传输沟通。也就是说,基频芯片扮演的角色,是让手机与基地台之间做传输沟通,一般也称为调制解调器(modem)芯片,所谓的modem,就是modulator + demodulator(调变 + 解调变)的缩写,也就是手机与基地台间的信息传输,要从数位转换成类比传送,之后接收端再将类比转成数位,这是手机通讯中最重要的工作。

 

因此,简单来说,手机与基地台之间的沟通效能,就是基频芯片最大的功能。更进一步来看,华为过去拥有许多基地台的技术专利,如今又拥有基频芯片及手机品牌,可以将软硬件整合到最佳化,局端基地台与终端手机两者技术的充分整合,让华为的5G芯片功夫愈练愈强大,这也是华为海思的半导体实力,可以快速成长的关键。

 

在中国,由于很多电信商的基地台都采用华为设备,因此,中国的用户都清楚,用华为的手机抢微信红包,可以比别家手机快0.5秒,原因就是华为手机与自家基地台配合度最佳,让中国网友因此超爱华为手机。当然,若到了欧美,华为的基地台设备没有如此普及时,华为手机也就不会拥有相对快速的优势了。

 

谈到这里,苹果不会采用华为5G芯片的理由,读者应该就很清楚了。手机核心芯片扮演如此重要角色, 苹果只要一采用海思芯片,未来苹果的所有布局,甚至美国的5G战略都要跟着破功 ,除非全世界真的沦落到「只剩一座荒岛,岛上只有一个女人」,苹果是打死也不会想要和华为海思结婚的。

 

联发科与华为一仗,关键在苹果订单

此外,最近两天,美国的5G战略又出现重大改变,包括美国总统川普跳出来说,要积极加码美国的5G建设,而且不容许任何国家在5G通讯产业超越美国;苹果与高通的官司已传出和解迹象,另外英特尔也宣布退出5G手机基频芯片市场,显示,美国要走向5G通讯的大国,内部企业一定要先大团结,才能与中国一较高下。

 

不过,再回到海思与联发科的亚洲一哥之战。面对海思的快速成长,联发科是否就只能处于挨打状态,等着被超越呢?依笔者看,也不尽然。关键就在于, 联发科能否抢下苹果的5G订单 。

 

其实,苹果与联发科间的恋爱很早就开始了,双方已经来来回回谈了好一阵子,但是好消息始终没有传出来。到底是什么原因,让有情人没有终成眷属?

 

原因应该不难猜。大家都知道苹果很「龟毛」,而且联发科过去以供应中国客户为主,在中低阶市场做得很有效率、便宜又大碗,但苹果凡事要求规范、程序、质量,这对联发科来说,从做事习惯、服务模式,甚至到应用软件工具等,都有很多地方需要磨合,联发科要花很大的力气,才能把以前的包袱丢掉,取得苹果青睐。

 

不过,不管联发科如何应对苹果的「折磨」,此刻对创立二十多年的联发科来说,却是一个绝佳的攻击时机。

 

因为,即使苹果与高通决定和解,而英特尔又选择退出5G芯片,加上苹果自己做芯片也来不及,看来看去,联发科都是除了高通之外,苹果5G芯片唯一的替代方案。

 

换句话说,好球已经都投到眼前了,就看联发科能不能一棒打出去。依笔者预估,联发科打进苹果的机会之窗,应该就是接下来的半年到一年之内,若联发科无法在这个空窗期取得苹果认证,最好的时机一过,之后就算用三倍力气,都不一定争取得到。

 

对联发科来说,苹果订单是「转大人」的背水一战,成功了,就飞黄腾达,摆脱海思的纠缠;但若不成功,大概就准备要平庸地过一生了。过去,联发科的客户从中国山寨手机到如今居世界十强的中国品牌,成为最早站稳的亚洲一哥,但这样的地位也维持近十年,如今又走到另一个关口,要与世界级高手一决生死,这场登顶之战,关乎联发科能否一举摆脱亚洲对手,跨入世界一流强权之林。

 

联发科最好的对照组,就是取得苹果订单的台积电。其实,台积电真正大好的行情,就是在2014年起,从三星手中逐步抢下苹果的芯片代工订单,并且以三年的时间,从「3:7 , 5:5 , 10:0」的比例,把苹果原本在三星的订单,全部抢到台积电。台积电原来就是半导体巨人,但经过苹果一役,台积电龙头宝座更加稳固,让对手很难望其项背。

 

未来一年,苹果5G手机芯片订单除了落入高通之手外,是否还会选择联发科,将是全球半导体业最大的一件事,因为这牵动的不只是千亿元的商机,更是几家半导体厂重新洗牌的开始。

 

至于,若苹果订单最后真的下给联发科,这肯定也是台湾信息及半导体业的大事,台湾将出现另一家可以走向国际舞台的卓越企业。所以无论如何,都请MK(蔡明介)与Rick(蔡力行),一定要抓住这个时机,赶紧加加油!

· 2019-04-18 09:21  本新闻来源自:数位时代,版权归原创方所有

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