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中国电动车发展迅速,IDM大厂需谨慎看待车用半导体营收变化

总观2018年全球电动车销量分布,在PHEV(插电式混合动力)及BEV(纯电池动力)中,中国车厂各占45%与55%份额;由于HEV(混合动力)长年由日本车厂囊括市场份额,中国车厂采取回避策略避免交锋,专注BEV与PHEV自主品牌的渗透率。

伴随中国电动车发展及功率半导体自给率提升效应,可能影响以中国地区营收为主力的IDM大厂,初期在车用领域方面,后续其他终端应用部份尚须持续观察。

中国IGBT自给率提升,与电动车发展相辅相成

中国在功率半导体技术上逐渐成熟,相关厂商有华虹宏力(HHGrace),CEC中国电子旗下积塔半导体等晶圆代工厂;IDM有比亚迪、中国中车等进行自主研发生产电动车用IGBT元件与模块,而同为IDM厂的华微电子8寸晶圆,也预计在2019上半年陆续提供电动车用IGBT。

作为电动车关键元件之一的IGBT,以及相关基础建设使用的功率半导体元件,IGBT自给率提升对推动电动车发展尤其重要,进一步推升市场需求。中国厂商凭借串连上、中、下游及终端使用者做整合型开发与测试,不仅系统整合能一致化,更有避免关税及贸易政策变化的好处,在供应自主电动车品牌相关产品上具有优势。

IDM大厂中国区域营收或将有微幅变化,车用领域首当其冲

2018年全球功率半导体总产值约145亿美元,中国地区占比达38%居首位;工业与消费性电子各为44%及25%,车用为12%,前3名需求总计81%。

目前中国功率半导体技术发展逐渐成熟,但产能不足致使自给率10%左右,基于有限产能,初期供货配合以电动车需求的600/1200V IGBT为主,值得注意的是,车用功率半导体产品的供应链市场或将有些微变化。

受中国自主品牌供货提升影响,IDM大厂的车用营收成长幅度在2019上半年可能放缓,例如英飞凌在2019年3月27日宣布调降财测消息或许就是警讯之一;另外ON Semiconductor在2019年3月底宣布收购Quantenna,发展工业与车用无线传输技术也是为了扩大产品范畴,减轻对车用功率半导体的依赖程度。

在其他高电压产品或化合物半导体方面,欧美日厂商仍掌握大部分市场份额,受中国自主产品的影响尚且不大;日本大厂Mitsubishi、Fuji Electronics、Hitachi,以及欧美大厂Infineon、ABB等掌握大部分市场需求,但仍需谨慎面对中国发展状况与走向。

· 2019-04-16 14:17  本新闻来源自:拓墣产业研究,版权归原创方所有

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